Список контрагентів

Екран Список контрагентів — це довідник усіх клієнтів і постачальників у базі додатку. Звідси шукають контрагента, завантажують список із облікової системи та видаляють непотрібні записи.

Як відкрити

Бічне меню → Контрагенти.

Екран списку

Відображається список усіх контрагентів із назвою та кодом. Прокручування підвантажує наступні записи автоматично. Навпроти кожного запису є кнопка меню ⋮ (Редагувати / Видалити — див. Картка контрагента).

Пошук

Натисніть іконку пошуку у верхньому рядку — з'явиться поле введення. Почніть вводити назву контрагента, список відфільтрується в реальному часі. Щоб закрити пошук — натисніть ✕.

Завантаження контрагентів з облікової системи

1. Натисніть ≡ (праве меню) — висувається панель Дії.
2. Натисніть Імпортувати — додаток завантажить контрагентів із облікової системи і відобразить прогрес.

Якщо інтеграція налаштована як XLS (локальний файл) — відкриється діалог вибору файлу.

Групове видалення

1. Відкрийте панель Дії і натисніть Групові дії — кожен рядок отримає чекбокс.
2. Позначте потрібних контрагентів.
3. Натисніть іконку меню вгорі і оберіть Видалити.

Контрагента, який прив'язаний до існуючого документа, видалити неможливо — додаток покаже попередження «Клієнт використовується в документах».

Поширені ситуації

• Список порожній — контрагентів ще не завантажено. Скористайтесь Дії → Імпортувати або додайте вручну.
• Не вдається видалити — контрагент прив'язаний до документа. Спочатку видаліть або змініть документ.

Що далі

Картка контрагента — додати або відредагувати контрагента.
Інтеграція — підключення для завантаження контрагентів.